📞 פנקס טלפונים (רשימת מספרים מוכרים)
מודול PhoneBook מאפשר לרשום ולתחזק רשימת מספרי טלפון מוכרים של החברה.
מטרתו העיקרית היא שהמערכת תוכל לזהות באופן אוטומטי לקוחות השולחים הודעה ב-WhatsApp, להציג את שמם במקום את המספר ולאפשר פעולות מותאמות אישית בהתאם לזהותם.
📋 רשימת טלפונים
במסך זה מוצגים כל אנשי הקשר הרשומים במסד הנתונים.
| שדה | תיאור |
|---|---|
| Id | מזהה ייחודי לקריאה בלבד. |
| טלפון | מספר בפורמט בינלאומי (לדוגמה 5493515895645). |
| שם | שם מלא של איש הקשר. |
| מזהה לקוח | מזהה פנימי אופציונלי שניתן לקשר ל-CRM או למערכת חיצונית אחרת. |
| הערות | שדה חופשי לרישום מידע נוסף – תעודת זהות, עיר וכדומה. |
| קבוצה | (אופציונלי) סיווג פנימי של הקשר אם נעשה שימוש בקבוצות. |
פעולות זמינות:
- ➕ הוסף איש קשר חדש
- ✏️ ערוך נתונים קיימים
- 🗑️ מחק אנשי קשר שאינם נדרשים
🧩 הוספת איש קשר חדש
בחירה באפשרות הוסף פותחת טופס לרישום מספרים חדשים.
| שדה | תיאור |
|---|---|
| טלפון ליצירת קשר | חובה. יש להזין בפורמט בינלאומי. |
| שם איש קשר | חובה. שם מלא של הלקוח. |
| מזהה לקוח | אופציונלי. ניתן להזין מספר לקוח או קוד פנימי. |
| הערות | שדה חופשי למידע נוסף (לדוגמה “ת.ז 7458453, ניו יורק”). |
✏️ עריכת איש קשר
מהרשימה, לחיצה על סמל העריכה ✏️ תפתח את הטופס לעדכון הנתונים של איש הקשר שנבחר.
השדות זהים לטופס ההוספה, למעט השדה Id שהוא לקריאה בלבד.
⚙️ שימוש במערכת
ל-PhoneBook תפקיד חשוב בתהליך ניהול השיחות:
- 🔹 כאשר מספר רשום שולח הודעה נכנסת, Kewbot מזהה אותו אוטומטית ומציגה את שמו במקום את המספר.
- 🔹 ניתן להשתמש במידע זה בזרימות אוטומטיות כדי לקבל החלטות ניתוב או תגובה.
- 🔹 ממשק הסוכן מאפשר בחירת איש קשר מה-PhoneBook לפני שליחת הודעה או בחירת תבנית.
🗂️ קשר למודולים אחרים
- קמפיינים: מאפשר לבחור אנשי קשר קיימים.
- סוכנים: מקל על התחלת שיחות יזומות עם לקוחות מוכרים.
- דוחות: מציג שמות במקום מספרים לקבלת דוחות קריאים וברורים יותר.